关键点Zoom 周日宣布将以 147 亿美元的股票收购 Five9。这是 Zoom 的第一笔价值 10 亿美元的交易,正值该公司希望扩展到视频聊天之外。截至周五收盘,Five9 的市值为 119 亿美元。收购价格相当于溢价 13%。
Zoom周日宣布,它正在以 147 亿美元的全股票交易收购云联络中心软件提供商Five9。
这笔交易标志着 Zoom 的第一笔 10 亿美元收购,并且正值该公司为员工重返办公室的大流行后世界做准备之际。FactSet 的数据显示,这是今年美国第二大科技交易,仅次于微软计划以 160 亿美元收购Nuance Communications。
Zoom 首席执行官袁征在一份新闻稿中表示:“我们一直在寻找增强平台的方法,而 Five9 的加入是天作之合,将为我们的客户带来更多快乐和价值。”
Five9 周五收盘时市值为 119 亿美元,合每股 177.60 美元。Zoom 表示,Five9 的股东将获得每 Five9 股的 0.5533 股 Zoom Video Communications。这对 Five9 的估值为每股 200.28 美元,溢价 13%,占 Zoom 近 1070 亿美元市值的 14% 左右。
自 Covid-19 导致全球办公室突然关闭以来,Zoom 一直是增长最快的案例之一,迫使金融、零售、科技和法律办公室的员工从远程位置进行通信。
在 2020 年收入增长 326% 之后,Zoom 面临自然放缓,尤其是随着公司重新开业和面对面会议的恢复。虽然该公司推出了新产品以应对即将发生的业务变化,但它现在规模如此之大,仅靠有机增长不太可能让华尔街满意。随着微软在与 Teams 进行视频聊天方面的竞争日益激烈,它还需要新的收入来源。
Zoom 的股价去年上涨了近 400%,不过自 10 月份达到顶峰以来已经下跌了 36%。
Five9 自 2020 年初以来实现了快速增长,因为对呼叫中心技术的需求激增,使代表可以在家中完成工作。公司必须快速适应各种云软件,包括他们的联络中心。
Five9 去年的收入增长了 33%,达到 4.35 亿美元。首席执行官 Rowan Trollope在 5 月份告诉 CNBC 的 Jim Cramer ,该公司在最近期间签署了两项最大的交易,预计它们每年的总收入将超过 2000 万美元。
“我们不再需要让客户相信云是一个可以接受的选择,”他说。“他们只是在潜入。”
这笔交易汇集了两名前思科高管。袁于 2011 年创立 Zoom,此前曾帮助建立 WebEx,后者于 2007 年被思科以 32 亿美元收购。他一直留在思科,直到他离开去创办 Zoom。
Trollope 将成为 Zoom 的总裁,并继续担任 Five9 的首席执行官,向袁征汇报。
Trollope 在赛门铁克工作了 22 年之后,于 2012 年加入思科。他最终晋升为负责思科所有协作产品的高级副总裁,并被一些分析师视为首席执行官查克·罗宾斯( Chuck Robbins)的最高副官。他于2018 年离职,担任 Five9 的首席执行官一职。
该交易预计将于 2022 年上半年完成。该交易仍需获得 Five9 股东的批准,并且需要监管部门批准。高盛为 Zoom 的收购提供了建议,而 Frank Quattrone 的 Qatalyst Partners 则为 Five9 提供了建议。
两家公司将于周一纽约时间上午 8 点 30 分在 Zoom 上为投资者举办电话会议。
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